财迷:以人为鉴——经济回暖及撕葱爸不救撕葱原因探析

2019-12-18 12829人阅读,共27个回复 王思聪楼市
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最近消息,道琼斯大涨:

而神州经济也在十一月回暖:

同时,撕葱最近日子过得不好,公子落难,被限制搞消费:

就连女友颜值据说都降低:

辣么,问题就来了:神州米帝经济向好的原因何在?撕葱公子落难,点解没有美人出手搭救不说,就连其身家上千亿的老豆都不出手救一下?这背后趋势如何?我等小民又该如何看清形势,趋吉避凶?


财迷这就为大家做个解毒:


ONE.米帝神州经济回暖原因探析


神州米帝签订了协定,毫无疑问,金毛可以过一个喜气洋洋的圣诞,被怼也值了:

神州上下也可以再过一个欢乐祥和的春节,这在十一月数据就显示出来了:

而神州股市也有所起色,重新站上三千点,于是李大校这厮又出来蹭热点,搞得好像功劳是他的一样,估计为trade战协议达成宵衣旰食的庙堂诸公看了心里有一万只羊驼跑过:

为何米帝神州股市向好,神州十一月经济数据也向好?

那当然不是蹭热点的李大校无耻之辈的功劳,而很可能与庙堂的技术官僚各种努力,使得trade战前景逐渐明朗化有很大关系。要知道,之前双方可是剑拔弩张,如今却握手言和,实属难得:

看官或问:米帝股市因为trade战前景明朗化向好,这个大家都能理解。但trade战协议是12月才达成,前景明朗化也是十二月才有的事,点解11月经济数据好转能和trade战前景明朗化扯得上关系?

提出这种问题的人那就图森破,sometimes拿衣服——要减熵,看奸商。信息时代,奸商们对商业情报的重视和应用,往往最为快速。可能很多体制内人士都还不知道的信息,市场早已知道。一个月前,海外传闻trade战要达成协议,大家虽然都还将信将疑,但人仔就立马破七:

于是乎,上个月各方信心大增,奸商们敢于投资,大家也敢于花钱。于是就带来工业增加值和社会消费品零售总额的增加——所以,11月经济数据好转还真的就很可能和trade战前景明朗化扯得上关系。

另外,近段时间,无论是在财迷群,还是在别的经济群里面,抑或微博或者海外的微博上面,大家对12月15日trade战是否要升级都吵得沸反盈天,对于其走向莫衷一是。而结果出来,很多人也都莫名惊诧。

从这个故事中,我们可以学到神马经验,汲取神马教训?

窃以为有如下:

1)经济指标的异动是帮助我们冲破信息迷雾的最好的工具,12月15的协议达成和现在的经济好转,其实在11月初就已经露出了端倪,只是被不少人选择性地忽视了十一月初的信号。

2)我们最好别让情绪过多的影响自己的判断。在12月15协议是否会达成这件事上,神州的left和rightwing处于情绪,都居然做出同样的判断,以为这件事是impossible mission,所以最后大跌眼镜。

过度自信是我们很多人,尤其是知识分子,容易犯的错误。不少人在历史的棋盘上甚至可能连棋子都算不上,只是cannonfodder,还要学棋手指点江山,慷慨激昂,最后就会失去基本的判断力,在历史长河中被大浪淘沙。

接下来,我们要考虑的事情是——trade战之后的神州经济就像是易卜生的《玩偶之家》里面的娜拉,娜拉出走之后怎么办?是堕落还是回归?但这都需要另写长文,这里暂时按下不表。


TWO.为何撕葱爸不救撕葱?


撕葱最近日子过得不好,被限制消费,是实锤了的:

然鹅,说实话,他爸爸虽然资本缩水,还是有千亿水平,且流动性很充裕,只要肯救,十个撕葱也能救活。

辣么,点解他爸爸袖手旁观?

目测这要从最近形势谈起。

实际上,就最近数据看,各个城市的杠杆是很高的,所谓天下苦楼市久矣:

所以,对于各种地产奸商的倒下,至少就现在来看,各级衙门也都有点袖手的感觉。除了前面早已提到的安徽国购,福建泰禾之外,最近还有比如绿地控股任其出事:

又比如一堆私募也是被放任:

这里稍微解释一下,很多私募,明里告诉你她拿着钱去投资实业,其实就是拿着钱去接济大小地产奸商,否则不可能有辣么高的回报。这个我在之前文章里面有写到,此处有链接:《财迷‖面子和里子:地王频出以及某些机构被连续罚款背后的楼市趋势

所以,虽然还没到像下图这样惨烈,但地产商和部分加杠杆较高的房地产投资(ji)者的日子显然不好过:

另外,我们明显能感到,trade战使得庙堂越来越重视基本盘,重视整顿经济和社会秩序。

最近召开的经济工作会议,对楼市和楼市影响最大的货币政策都有定调如下(下图看不清请点击放大):

各位请注意,虽然里面提到了楼市要平稳健康发展,看似略微放宽,但同时也继续坚持房住不炒的主题。这里面对楼市的略微放宽,更多地是希望以楼市稳底层——通过搞住房保障稳住城市底层,通过搞老旧小区改造让农村底层可以就业,有一口饭吃。

而货币政策也一样,虽然提到了要灵活适度,保持流动性充分合理,但其主题仍然是“稳健’的货币政策。所谓“灵活适度,保持流动性充分合理”的提法,实际上是希望能以此搞好货币传导机制,支持实业发展,抑制金(tou)融(ji)业的兴盛。(历年的经济工作会议目标实现了多少,如何根据以前的内容来推演以后的发展,接下来我另外写文专门讲讲这个)。

在此情况下,撕葱爸不救撕葱,其实又是救撕葱。

毕竟,撕葱不过奸商之子,至微至陋之辈。只不过恰封盛世,才会得以上位、宠命优渥。可叹当此形势严峻,大敌当前,需要整顿内部经济秩序之时,无知少年居然还不懂神马叫做犬马怖惧,继续年少轻狂,动辄盘桓于头版头条,游戏界里各种圈地跑马。不让你了解下神马叫做天威不可测,还要让谁了解?

而撕葱爸也是醒目的,懂得此时要退避三舍,任其仔创业失败,就属于顺理成章。

与之相关,撕葱之外,还有一个财迷曾经提到的网红——孙宇晨——也很惨。微博挂了,重新开一个微博又挂了:

在微博大撒币之后,仍然木有好下场,心疼孙三秒。

但各位需要看得真切——撕葱的惨和孙宇晨似乎都很惨,却有云泥之别——

撕葱是主动自己从微博消失,然后又主动被爆出限制消费,其实这背后都是撕葱爸的不救之救。目测将来风波过去,他又可以重开微博,东山再起。

而孙宇晨被封并非主动,不然很难解释他为何12个小时后又开一个新微博。所以,他不但要想在微博东山再起基本不可能,就连回国都基本成了不可能任务——目测只要他肉身双脚一踏上神州土地,那就天王老子都救不了他。


THREE.对未来的展望和对策


第一,trade战达成第一阶段协议的同时经济数据回暖,这说明了trade战和神州经济的关系相当紧密。Trade战第一阶段协议达成,则经济立马好转,也等于变相提醒我等一旦trade战第二阶段木有进展,则经济将可想而知。我等恐怕需要仍然居安思危,戒奢以俭。

第二,trade战达成协议,以及央妈守住节操,不肯灌水,说明体制内的技术官僚仍然有一定话语权,否则神州早就硬刚到底,各种天雷地火,诸神黄昏。

所以,现在的情况不是1630年代,而更近似于1890年代。面对外族的侵略如火,并木有顶着大义名分的天雷地火,诸神黄昏,而是推出了李少荃去各种周旋。所以接下来的神州,必定是各地能人崛起,获得更多授权和话语权,以便应对目前的复杂局势。下面就是一个证据:

第三,实际上,神州自身问题仍然很多,最大的问题是:货币传导机制几乎消失,金融红利消失。

财迷一直呼吁,要重视金融业,这是一个灭国级的行业。当初英吉利在正面战场上打不赢高卢雄鸡。但由于其拥有金融中心伦敦,可以发行国债,所以每次败了还能靠发债卷土重来,终于让只能吃财政,没法利用金融的高卢甘心俯首,进而成为世界帝国。

神州能大幅崛起,除了神州人勤劳善良,还靠的是金融的红利——利用股市债市的各种杠杆投资,来修路开厂,参与国际贸易,最后形成规模效应和工业体系,可以坐地挣钱。

而如今股市萎靡,债市隐患众多,这都导致直接融资大幅下降。而银行这样的间接融资机构又不给力。长此以往,金融红利恐怕就会逐渐消失。

更重要的是,楼市和金融红利息息相关。

2018年,地产企业有三十一家过千亿,156家过百亿。辣么,这些企业如果倒退回2016年之前,会发生啥?如果这些企业倒退回2013年之前,会发生啥?这里面任何一个企业都是坐拥几十万员工,与之相应产生的岗位消失,应该会啥样?这里就不用我多说了吧?(财迷会另外写文分析)

第四,以铜为鉴,可正衣冠;以人为鉴,可明得失。就如今形势来看,倒霉的往往是底层起来的凤凰男,有一定资本积累的二代,还算是好过的。点解?目测原因是:1)客观上看,资源积累有限。货币传导机制失效之时,市场上闲钱会减少,靠割闲钱的韭菜讨生活的凤凰男就会第一个感受到人间冷暖。而有一定资本积累的人,比如多套房业主,或者有资本的二代,就不会受到影响——人家是庄家,握着市场刚需的蛋蛋——各位房奴再牛逼,天天指点江山,激扬情绪,又能如何?你敢拖欠一个月房租试试看?削不死你。

2)主观上看,凤凰男缺乏有经验的前辈在关键时刻提点,容易在关键时刻下错棋,走错位。凤凰男的巅峰,不过就是孙宇晨这样的,这种人容易犯的错误就是少年得志,过度自信,不懂得退避三舍。和撕葱家比,孙的道行还是低了几个段位。各位恐怕需要学着点——懂得放弃,或者才会有以后咸鱼翻生的余地。

总结:点解神州经济十一月数据回暖,财迷却认为其和12月15号协议达成有关?因为很可能市场早在一个月前就摸清了虚实。要减熵,还得看奸商。点解撕葱如今公子落难,没有美人搭救不说,就连他老豆都不救他?目测这其实是主动退避三舍,不救才是救。而孙宇晨这种凤凰男,恐怕要用一辈子来学习这个教训了。当此之时,我等小民,还需要看清这背后关节,以人为鉴,才能学会走位,趋吉避凶。

言尽于此。


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文章作者:九龙塘右眼财迷

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