晨星(中国)2004年度基金经理奖
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继上年首度推出晨星(中国)基金经理年度奖后,晨星公司今日颁布晨星(中国)2004年度基金经理奖,旨在对2004年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供一定的参考,同时也希望投资人能够了解晨星评价基金经理的主要思路。
本次评选对象是经由中国证监会批准成立、至2004年底具备1年以上业绩历史的中国国内开放式基金和封闭式基金,且参选的同类基金不少于5只。参与评选的股票型基金30只,配置型基金13只,债券型基金11只,大规模封闭式基金26只,小规模封闭式基金28只。晨星通过对基金收益、风险、费用和管理团队等因素的考察,评选出每类基金的最佳管理奖。需要说明的是,晨星基金经理年度奖是颁发给基金的管理团队。
晨星基金经理年度奖的评选方法包括定量评价和定性评价。定量评价考察以下方面:2004年度总回报率、风险、风险调整后收益;基金经理团队在2004年度是否变动;指数化投资部分的比例;长期业绩表现;年度费率等。定性评价考察的是基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务、是否涉及丑闻等。