5G基站建设目标确定 产业链未来5年将新增2万亿市场蛋糕

时间:2020年02月24日 15:32:23&nbsp中财网
   原标题:5G基站建设目标确定,产业链未来5年将新增2万亿市场蛋糕丨牛熊眼
  2月24日午后,通信设备概念掀涨停潮,截至发稿,宜通世纪天孚通信中兴通讯等15股涨停,大富科技逼近涨停,其余多股纷纷跟涨。

  2月22日,工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议,会议提出,基础运营商要做好5G发展和复工复产工作,加快5G(特别是SA)步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。截至目前,全国建设开通5G基站数超过15万个。

  日前,中国联通方面称,今年上半年与中国电信力争完成10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设。此外,中国移动方面表示,力争2020年底5G基站数达到30万。

  据悉,中国联通与中国电信达成5G共建共享协议以来,在全国31省开通5G共建共享,已经实现了全国50多个城市的5G正式商用。截至2月20日,中国联通已累计开通5G基站6.4万个,网络覆盖所有直辖市、主要省会城市,以及京津冀、长三角、大湾区等区域的重点城市。

  2月20日,中国联通与中国电信就加快推进5G网络建设召开专题会议,就加快5G网络建设达成高度共识,确保5G建设目标不降低,上半年完成广东、浙江、江苏以及共建城市既定的5G建设任务,第三季度完成全国的既定建设任务。

  据悉,中国移动已全面完成5G一期工程建设,在50个城市实现5G商用。近期已全面启动5G二期工程设备测试和采购等工作,力争2020年底5G基站数达到30万,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。截至1月底,中国移动已开通5G基站7.4万个,5G套餐用户数已经达到673.6万户。

  此外,2019年三大运营商5G基站建设规划为总投资约350亿,拟建设约8万个基站。以单个5G基站建设成本约45万元估算,业内人士预测未来5年中国5G基站建设每年投资金额为3000-5000亿,5年总投资超过2万亿。

  中信建投认为,政府再次强调要加快5G网络建设,要加快5G独立组网建设步伐,要切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用,这些都让市场再次确认即使疫情影响,中国5G建设不会低于预期。不仅如此,5G作为“稳投资”、“带产业”的重要推动力,属于国家倡导的新基建范畴,因此对于中国2020年5G实际的建设节奏、建设规模依然存在超预期可能。对此,该机构认为对5G基建与5G应用形成利好。

  中信建投建议持续关注:5G(中兴通讯烽火通信华工科技光迅科技生益科技华正新材深南电路沪电股份新易盛天孚通信中国联通);;云计算(中际旭创新易盛天孚通信紫光股份星网锐捷光环新网奥飞数据科士达数据港);北斗军工信息化(七一二海格通信上海瀚讯);物联网(和而泰拓邦股份移为通信);网络可视化(中新赛克恒为科技迪普科技);云视讯及专网(亿联网络海能达风险提示疫情恶化;国际环境变化;5G/云计算等投资不及预期等。

  天风证券表示,国家再次强调要加快5G建设、丰富5G应用,一方面通过5G新基建拉动投资,另一方面将5G作为新经济的引擎,促进一系列新商业模式的落地,释放消费潜力。同时,国资委在疫情防控新闻发布会上也强调要通过5G技术助力疫情防控。该机构认为,在经济增长和疫情压力下,5G建设和商用落地有望加速,看好产业链发展趋势。

  天风证券指出,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此,继续看好板块未来走势。建议关注如下:
  1、5G相关设备器件:
  1)主设备:烽火通信
  2)天线射频领域:重点推荐:沪电股份世嘉科技通宇通讯深南电路科创新源、俊知集团(港股);建议关注:胜宏科技生益科技华正新材天和防务等;
  3)光通信领域:重点推荐:中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;
  2、5G边缘生态:
  重点推荐:星网锐捷华体科技、中国铁塔(港股)、天源迪科中嘉博创;建议关注:三维通信宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技城地股份数据港等。

  3、5G应用端:
  1)云计算/云视频:重点推荐:亿联网络光环新网梦网集团深信服(天风计算机团队联合覆盖);
  2)物联网:重点推荐:移为通信移远通信广和通拓邦股份高新兴日海智能和而泰(机械团队覆盖);建议关注:金卡智能等;
  4、专网通信:重点推荐:海能达
  5、军工通信领域:推荐:海格通信红相股份。(第.一.财.经.)
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